機械師特蕾西•列茲尼克，在游戲里被淘汰後，經歷了一段長時間的機器調教，機器的調教讓她失去了理智，她還被催眠了，從原本聰慧的大腦變成了呆傻的肉便器。最終被人用高價收購，徹底成為了一個只會嬌喘呻吟的母狗，被人隨意玩弄身體。調香師，薇拉•奈爾，被淘汰後慘遭她最討厭的消毒藥水蹂躪，全身上下都曾被消毒藥水洗禮，就連女人最珍貴的子宮里也沒能幸免。事後她在一片荒野的森林里蘇醒，來到一間廢棄的小房子，結果卻被一只變異猿猴給侵犯了身體，還孕育了變異猿猴的子嗣，徹底成為變異猿猴的生育機器。除此之外還有昆蟲學者，梅莉•普林尼以及空軍地勤，瑪爾塔•貝坦菲爾，她們也被變異猿猴圈養在房子里，已經沉溺在性愛中得她們沒有逃跑的想法，只希望自己的蜜穴被巨大的肉棒給插入，以此滿足自己的性欲。調酒師，黛米•波本以及舞女，瑪格麗莎•澤萊也在游戲里被淘汰，她們被人綁架並且被強行帶到森林深處，被推入滿是觸手的肉空間里，成為了觸手的營養來源。擁有超高濃度媚藥的觸手不斷地侵犯著她們，讓她們無時無刻都享受著極致的快感，並且改造她們的乳房，讓母乳分泌得更加旺盛，觸手將會吸榨她們的母乳以此保證肉空間的營養來源。
黛米:\"不行♡♡太舒服了！！♡♡♡♡\"黛米的陰道和腸道被8條觸手瘋狂抽插，還有觸手在旋轉著，外面的世界才過了半天，黛米已經被觸手抽插得無法抗拒了。瑪格麗莎:\"啊啊啊啊啊啊啊啊！！！！！♡♡♡♡\"瑪格麗莎也是徹底崩潰了，完全的精神失常，下半身兩個洞被10條觸手填滿，腸道里有3條，陰道里被7條同時插入。因為她們的呻吟聲使得觸手更加興奮，抽插的速度更快，而觸手抽插的速度更快，讓她們更加爽快，嬌喘得更大聲，就這樣循環往復，她們所體驗到的快感一次比一次更強，更爽。也正是因為她們的呻吟聲，觸手的數量一直在增加，但沒有任何一條觸手在她們的身體里射入媚藥。黛米的陰道和腸道里分別有5條和4條觸手，瑪格麗莎則是8條和5條，比黛米更夸張。她們的蜜穴和屁眼被觸手擴張的十分寬廣，仿佛要裂開一樣，接著觸手停下來了，兩人的身體總算得到短暫的休息。瑪格麗莎:\"啊啊啊啊♡♡♡…啊哈哈♡…再來♡…\"瑪格麗莎想擺動自己的身體去刺激觸手，但身體已經被死死抓住了，而觸手就像睡著了一樣，沒有任何反應。然後她們慢慢地就昏睡過去了，持續了兩天都沒有休息的大腦讓她們閉眼就睡著了。她們睡著之後，觸手才接著行動，這個肉空間仿佛是有意識的，故意等到她們睡著後才繼續下一個改造步驟。觸手把她們的四肢黏在肉壁里，插在她們兩個洞里的觸手全部拔出，然後一條觸手在她們的鼻子前釋放大量的媚藥氣體。兩人吸取了媚藥氣體後，在夢境里正在激烈的做愛，被人強制玩弄身體。她們僅僅是在夢境里做愛，現實世界的她們居然高潮了，隨後黛米率先蘇醒過來，回到這個殘酷的現實。黛米絕望的眼神看著在她面前的觸手，身體因為媚藥的影響所以變得瘙癢，體驗過高潮絕頂的快樂的黛米，心里也墮落了。她想要觸手玩弄自己，徹底重塑身體並且變成只會感覺到快樂的身體。既然黛米已經蘇醒，那麼肉空間便把她吞沒進了肉壁里，在肉空間外的地面上露出黛米的下體兩穴。這片森林的動物都是經過改造的，基因突變使得她們只要遇上單獨或是束手無策的女人，就會對她們產生強烈的侵犯行為。因為動物是基因突變的，所以普通的雌性動物無法繁衍後代，只能通過女人來繁衍後代，黛米則是那個合適的女人。黛米:\"好涼爽♡…我的蜜穴和屁股是不是暴露在外面…？\"一只經過改造的變異山豬凶惡的來到了黛米身上，用鼻子聞了聞，確認是女人的身體後便掏出凶猛的生殖器插入了黛米的蜜穴里。黛米整個陰道被變異山豬的生殖器填滿，變異山豬仿佛要把黛米被貫穿一樣，凶猛十足的插入蜜穴里的最深處。變異山豬的生殖器比觸手大上一倍，要不是身體有被觸手改造，恐怕現在黛米的蜜穴已經徹底裂開了。黛米:\"嗯嗯嗯啊啊啊啊啊！！！！！♡♡♡♡太大了！！♡♡好爽！！！！！♡♡♡♡♡♡♡\"變異山豬插到黛米的子宮口前，然後開始抽動起來，做最後射精前的狂歡。黛米的子宮口被變異山豬一次又一次地猛烈撞擊，接著射入大量的精液填滿黛米的子宮，黛米達到了高潮絕頂。隨著她的子宮被精液填滿，自然而然地也就意味著她懷上了變異山豬的孩子。接著變異山豬離開了，子宮被精液填滿的黛米被肉空間里的觸手拉回地底下，回到瑪格麗莎的身邊。瑪格麗莎的表情就是完全崩潰的阿嘿顏，黛米也是剛爽完了的淫欲表情，接著觸手繼續吸榨她們的母乳，在她們的腸道里射入媚藥。剛過沒多久，又有女人從上方掉進了肉空間里，在游戲里被淘汰的祭司，菲歐娜•吉爾曼，不過她並沒有被繩索綁住，手里還拿著門之鑰。菲歐娜:\"啊啊啊啊！！！這是什麼？！\"第三個女人的出現讓觸手格外驚喜，觸手立刻纏住了菲歐娜的腳踝，菲歐娜嚇得趕緊在地面上打開門之鑰逃跑，但是她卻掉到了肉空間的儲藏房，掉入了滿滿的媚藥里。所幸儲存房不是很深，菲歐娜不會溺死，但是滿滿的媚藥和觸手足以讓她體驗前所未有的快樂，於是觸手就順理成章地讓她浸泡在媚藥里。觸手也沒有空閒，捉住菲歐娜身體的同時還搶走了她的門之鑰，然後開始改造她的身體，唯一的缺點便是菲歐娜的衣服沒有被溶解，只是被泡濕。菲歐娜感覺自己就像泡在溫泉里，香味濃郁的溫泉使得她頭昏腦脹，接著觸手開始撕碎她的衣服，玩弄她妖媚的身體。菲歐娜:\"不要！不要啊！衣服被觸手撕爛了！！而且身體變得越來越舒服了♡♡…嗯嗯啊啊啊啊啊啊！！！♡♡♡\"觸手猛地一瞬間貫穿了菲歐娜的陰道，直衝她的子宮，隨後觸手在她的子宮里射出大量的超高濃度媚藥，讓她體會子宮被燙傷的感覺。菲歐娜:\"觸手插進來了！子宮里！！射了！！！！♡♡♡\"超高濃度的媚藥射入菲歐娜的子宮里，羸弱體質的菲歐娜感到子宮里傳來超級強烈的快感，熱乎乎的媚藥仿佛要把菲歐娜的蜜穴和子宮燒壞一樣。在菲歐娜體驗了超高濃度媚藥的效果後，意志力較差的她已經沉溺在高潮的快感之中，觸手沒有停息的活塞運動讓菲歐娜一次又一次地高潮，最終徹底崩潰墮落。接著觸手把瑪格麗莎放去地表，露出她的臀部在地面上，這次經過的動物是變異老虎，凶猛十足的生殖器插入了瑪格麗莎嬌小的蜜穴里，然後毫不留情地抽插，最後在瑪格麗莎的子宮里射出滿滿的精液。瑪格麗莎:\"啊啊啊啊啊啊啊！！！！♡♡♡又粗又大的肉棒插進來了！！♡♡♡嗯嗯嗯嗯嗯！！！♡♡♡♡\"在瑪格麗莎被變異老虎給內射後，瑪格麗莎的身體也就達到了高潮絕頂，但是老虎卻沒有停下，接著第二輪的活塞運動。一次次的撞擊讓瑪格麗莎感覺到自己的子宮正在享受著肉棒的突刺，然後在劇烈高速的活塞運動後瑪格麗莎又被無情地內射了。子宮就像在吸食變異老虎的精液一樣，對肉棒毫無抵抗力，只想要一直持續下去，就算身體壞掉也想要繼續享受這個快感。然後變異老虎離開了，瑪格麗莎的蜜穴在流出精液，接著瑪格麗莎被觸手帶回去了肉空間里。黛米和瑪格麗莎都被變異的動物給受精了，子宮里正在孕育著動物的寶寶，菲歐娜則是繼續接受著觸手的媚藥調教。在黛米和瑪格麗莎懷上了禽獸的寶寶後，下一個就輪到了菲歐娜，觸手把菲歐娜的臀部暴露在外，然後等待變異獸經過讓她受精。這次經過的動物是變異野狼，看到菲歐娜臀部的瞬間便衝了過來，確認是女人的身體後便大聲狼嚎呼喚其他的野狼一起來享用這個子宮。接著越來越多的變異野狼來到了這里，菲歐娜的臀部就這樣暴露在狼群的視野，然後第一只變異野狼插入了菲歐娜的蜜穴里，開始凶狠地抽動起來。菲歐娜被插得嬌喘連連，然後有另一只野狼插入了她的屁眼，菲歐娜同時被變異野狼插入陰道和腸道。粗壯的生殖器不斷撞擊著菲歐娜的身體，菲歐娜感覺越來越爽快，感覺自己的身體要被貫穿一樣。菲歐娜:\"啊啊啊啊啊啊！！♡♡♡好爽！♡好大的肉棒！♡♡蜜穴要被插壞了啦！！！♡♡♡♡♡\"菲歐娜的子宮和腸道里都被變異野狼射滿了精液，毫無疑問地菲歐娜受精了。接著換第二批變異野狼插入，又開始抽動起來，外面還有十多只變異野狼在等待著，菲歐娜的蜜穴和腸道恐怕要先滿足所有的變異野狼才能夠得到休息。過了三十分鍾後，狼群還聚集在菲歐娜的臀部周圍，菲歐娜的子宮和腸道已經被精液填滿了，蜜穴里的精液溢出來，但是變異野狼就像無法滿足一樣。菲歐娜的兩個洞已經持續了三十分鍾的插入，變異野狼卻還沒滿足，恐怕還得繼續幾個小時，菲歐娜才能得到解脫。菲歐娜就這樣被十多只的變異野狼持續插入兩個洞里，子宮里爆滿的精液使她的腹部微微隆起，腸道里的精液則是逆流，流入了她的胃里，要是變異野狼還在持續射精，那麼到時候菲歐娜的胃也將被精液淹沒。菲歐娜:\"滿了！滿了！！♡♡肚子里已經射得滿滿的了！！！♡♡♡♡\"因為媚藥的影響使得菲歐娜光是被插入就已經爽上天了，再繼續射精就要被燙死了。但菲歐娜的腦袋里只有快感，她就像徹底瘋了似的，一直持續不斷地高潮。菲歐娜已經和超過十只的變異野狼交尾，然後口腔里還被觸手灌入媚藥，菲歐娜的意識已經徹底崩壞了。過了兩個小時後，菲歐娜的胃已經被變異野狼的精液填滿了，子宮里也高高隆起的，但是變異野狼的數量沒有減少，反而還變得更多。變異野狼甚至還在這里建起了巢穴，專門針對菲歐娜而做的，現在這里就是變異野狼的領土。肉空間里的觸手為了確保菲歐娜還活著，又在她的口腔里灌入媚藥，然後吸榨她的母乳作為營養，一個祭司變成了狼群的肉便器，同時也是肉空間的營養來源，一舉兩得。菲歐娜就這樣持續被變異野狼不斷地射精，持續了一整天的時間直到午夜時分，等到那些變異野狼都睡著了以後，觸手才把菲歐娜拉回地底下。菲歐娜從上午10點直到半夜2點都在享受著變異野狼的生殖器，腹部高高隆起的菲歐娜已經不會說話了，兩眼無神地看著眼前的觸手。菲歐娜的蜜穴和腸道還在不斷地流出精液，但是在精液還沒完全流出來之前，觸手卻插入了她們的蜜穴里，不斷撞擊著她們的子宮口，然後在她們達到高潮的時候射入大量的媚藥。她們已經精神錯亂了，數量眾多而且不知疲憊的觸手不斷插在她們的兩個洞里進行永不停歇的活塞運動。她們的大腦和身體沒有辦法得到休息，同時她們也無法逃脫，只能享受著觸手所帶給她們的快感，不停地高潮絕頂。
過了一個月後，她們的腹部高高隆起，子宮里的寶寶正在晃動，即將分娩出來。觸手為了保證她們不會感受到任何痛苦，在她們的嘴里灌入了媚藥氣體，把她們的痛覺替換為快感。她們只能在快感之中掙扎，享受分娩所帶來的極致快感，忍受著子宮里的騷動然後把畜生分娩出來。三位女人，能夠調配奇跡之酒的調酒師，有著優雅氣質的舞女，能夠穿越空間的祭司，她們三位女人最終被囚禁在肉空間里，沒有辦法逃脫觸手的玩弄。過了不久後，觸手再也沒有把她們的臀部暴露在外，她們就這樣永遠被囚禁在肉空間里，不斷被觸手強暴，直到哪天觸手放過她們。
其實還有三位女性監管者，紅蝶美智子，紅夫人瑪麗和雕刻家伽拉泰亞。美智子和瑪麗都是輸了游戲，伽拉泰亞是因為她故意放走一位求生者而遭到懲罰。但她們沒有像求生者那樣，她們被帶到另外的地方，一個不受控制的變異野獸的領地，那里有一個經過改造而暴走的變異野獸，巨型蟾蜍。這種變異的巨型蟾蜍張開大口就可以把人類活活吞下，也正是因為這種變異使得它沒有任何的天敵，幸虧巨型蟾蜍沒有太過失控，它只會待在廢棄的工廠的下水道里。掌管這片森林的秘密組織曾經派遣探查人員去仔細觀察巨型蟾蜍，但是派遣過去的探查人員沒有任何人平安回來，唯一得知的消息是男人會被殺死，女人會被吞食。現在又有三位女人可以作為誘餌派遣去調查，美智子，瑪麗和伽拉泰亞被迫帶上許多的錄影相機，進入這間廢棄工廠的下水道進行探查。美智子:\"妳們也是在游戲里輸了嗎？\" 瑪麗:\"對啊，我只淘汰了一個求生者。\" 伽拉泰亞:\"我是放走了一個求生者，卻被告知我違反了游戲規則。\"她們三人走在下水道里，然後她們看到了那個巨型蟾蜍，好像在沉睡著。她們小心翼翼地靠近，看到這只巨型蟾蜍的背面有四個女人的臉，而那些女人也是被淘汰的女性求生者，其中三個還是之前被變異猿猴圈養的調香師，空軍和昆蟲學者，剩下的是被淘汰的女性求生者，咒術師，帕緹夏•多里瓦爾。她們被巨型蟾蜍吞食後，身體被保存在巨型蟾蜍的體內，而她們的臉龐會從巨型蟾蜍的背面浮出。她們的身體被注入大量的媚毒，作為巨型蟾蜍的營養來源，通過她們的身體所分泌的母乳，巨型蟾蜍不再需要任何進食，媚毒也會提供她們身體所需的營養。她們無時無刻都在享受著快感，她們將沒有自由的權利，直到永遠。在美智子觀察記錄到一半的時候，巨型蟾蜍驚醒了，看到了眼前有三位女人，便張開大口吐出舌頭纏住了美智子的身體。美智被捉住後想要反抗，但是強大的力氣直接把美智子拉過來，然後一口吞下去了。瑪麗和伽拉泰亞嚇得轉頭就跑，但是巨型蟾蜍不會放過任何女人，它率先把伽拉泰亞的輪椅推倒，確保伽拉泰亞無法行動後就吐出舌頭把瑪麗的身體纏住，再一步步拉入嘴里。瑪麗:\"騙人的！美智子被吃掉了！！不要！放開我！！\"巨型蟾蜍張開大口，把瑪麗咬住了，然後舌頭插入她的口腔里，直直地貫穿瑪麗的身體，從屁眼鑽出來了。瑪麗痛苦萬分地掙扎著，接著巨型蟾蜍從屁眼里出來的舌頭插入她的蜜穴里直直插到子宮里，在瑪麗的子宮里射入大量的媚毒。瑪麗的上半身被吞在巨型蟾蜍的口中，剛剛被吞食的美智子的臉在巨型蟾蜍的背面慢慢浮現出來，美智子也像那些女性求生者一樣，身體被巨型蟾蜍保存下來。下一個吞食的就是瑪麗，瑪麗無從反抗，接著她整個人被舉起來，然後巨型蟾蜍張開大口把瑪麗也吞了下去。美智子:\"嗚嗚♡…身體被動不了…誰來救救我們？♡\" 瑪爾塔:\"要高潮了！♡去了！！♡♡\"瑪爾塔，薇拉，帕緹夏和梅莉的身體被強大的壓力不斷擠壓，完全動彈不得，無法反抗。巨型蟾蜍本身含有的媚毒也不斷地注入她們的身體，只要身體被擠壓就會產生快感，而且還有觸手插入了她們下半身的兩個洞。緊接著，瑪麗的臉也從巨型蟾蜍的背面浮現出來，瑪麗和美智子的身體開始吸收媚毒。在瑪麗之後，剩下的只有伽拉泰亞，而伽拉泰亞因為輪椅被推倒，只能一步一步地往外爬去。巨型蟾蜍把伽拉泰亞也捉了過來，然後張開了大口直接把伽拉泰亞一口吃掉了，過了幾十秒後，伽拉泰亞的臉也浮現在巨型蟾蜍的背面。伽拉泰亞:\"啊啊啊啊！！！我們被這只怪物吃掉了？！身體為什麼變得越來越舒服了？有什麼插進來了！！\"她們的身體被迫吸收媚毒，蜜穴和腸道也被觸手插入，更糟糕的是她們的子宮里被塞滿了大量的卵，只要卵成熟了就可以繁殖。要是這種巨型蟾蜍得到繁衍生息，那麼在未來的日子里也許整個地球都會出現大量的巨型蟾蜍，人類將會滅亡，而全世界的女人都會被成為巨型蟾蜍的營養來源。薇拉:\"啊啊啊♡♡子宮里被塞得滿滿的！好舒服！！♡♡♡\" 帕緹夏:\"不…不要啊♡誰來救救我們？♡或是殺了我吧…\"她們七個女人一直在嬌喘呻吟，巨型蟾蜍在吸收營養後體型變得更大，然後她們的子宮被產卵，只要溫度適宜，營養足夠，那麼過不了多久就會成熟。梅莉:\"子宮！♡子宮里有什麼東西在動！！♡♡嗯嗯啊啊啊！！！要出來了！！♡♡♡♡\"梅莉子宮里的卵已經孵化，像魚一樣大的蝌蚪在蜜穴里流竄，然後從蜜穴里鑽了出來。巨型蟾蜍也把蝌蚪釋放出來，放在這間廢棄工廠的下水道里，讓它們自由成長。
她們七位女性就這樣成為了巨型蟾蜍的營養來源，身體無時無刻接收快感，接著過了幾天後，巨型蟾蜍變得更大，她們的旁邊還多了三個女人，調酒師黛米•波本，祭司菲歐娜•吉爾曼和舞女瑪格麗莎•澤萊。她們三人原本是在肉空間里被觸手強暴，但是巨型蟾蜍忽然闖入然後把她們全部吞下，讓她們也變成自己的營養來源。